Opleiding Vermogensbeheer

In de Opleiding Vermogensbeheer leert u meer over financiële producten en hun verhouding tot elkaar. Wij laten u zien hoe financiële markten in elkaar zitten en welke invloeden welke uitwerking hebben. U leert hoe u een portefeuille samenstelt en hoe u vervolgens kunt meten of de doelstellingen zijn bereikt.

U wilt meer kennis over de producten op de financiële markten en de processen van vermogensbeheer. U wilt een goede gesprekspartner zijn voor uw collega’s of (interne) klanten en hun vraagstukken over vermogensbeheer goed begrijpen. Met deze opleiding leert u de belangrijkste vermogensbeheercategorieën kennen en begrijpt u hoe deze producten zich tot elkaar verhouden. U raakt vertrouwd met de gebruikte begrippen, weet waar cijfers vandaan komen en hoe processen in elkaar steken. Ook begrijpt u het beleggingsbeleid en kent u de effecten daarvan op de verplichtingen. Hierdoor kunt u de ontwikkelingen op het gebied van vermogensbeheer beter volgen en heeft u meer inzicht in de verbanden tussen de relevante processen.

Voor wie

De Opleiding Vermogensbeheer is interessant voor iedereen die met vermogensbeheer te maken heeft. Van adviseurs, medewerkers van het bestuursbureau die het pensioenfondsbestuur ondersteunen tot (juridisch) medewerkers op de afdeling vermogensbeheer.

Ook als u minder direct betrokken bent bij vermogensbeheer is deze opleiding voor u geschikt. U werkt bijvoorbeeld bij een pensioenuitvoeringsorganisatie als toeleverancier van informatie voor het vermogensbeheer, de ICT-afdeling of de mid- of backoffice. U hoeft geen specifieke vooropleiding of kennis van vermogensbeheer te hebben om de opleiding te volgen. 

Aanpak

U bereidt de lessen voor en toetst uw kennis in een online leeromgeving. In 9 klassikale bijeenkomsten legt uw docent de theorie uit aan de hand van situaties in de praktijk. Ook gaat u aan de slag met werkvormen om de lesstof direct toe te passen. Af en toe worden berekeningen gemaakt, maar hier ligt niet de nadruk op. Naast de klassikale bijeenkomsten besteedt u ongeveer 3 uur per bijeenkomst aan zelfstudie.

De Opleiding Vermogensbeheer is afgestemd op het beroepsprofiel Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf. U kunt de opleiding afsluiten met een examen, maar dit is geen vereiste. Als u wilt deelnemen aan het examen moet u zich daarvoor apart inschrijven. Wanneer het examen succesvol wordt afgerond, ontvangt u het diploma Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf. 

Docenten uit de praktijk

Onze docenten zijn specialisten in hun vakgebied die hun kennis en vaardigheden uit de praktijk op enthousiaste en begrijpelijke wijze aan u doorgeven zodat u zich verder kunt ontwikkelen.

	Advies nodig? Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt. Neem contact op

Programma

In de Opleiding Vermogensbeheer komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Wetgeving en toezicht 
• Administratieve organisatie
• Uitvoering en resultaatmeting van vermogensbeheer
• Beleggingscategorieën en -strategieën
• Beleggingsproces

Het programma bestaat uit 9 bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:

1. Kennismaking met en oriëntatie op pensioenen
2. Inleiding vermogensbeheer en begrippen
3. Vastrentende waarden
4. Aandelen 
5. Alternatieve beleggingen
6. Derivaten deel 1
7. Derivaten deel 2
8. Administratieve organisatie & trading, clearing, settlement en custody 
9. Evaluatie en monitoring

 

Bekijk hier het volledige programma.

Examen

U kunt de opleiding afsluiten met een examen. Dit is geen  vereiste. Als u wilt deelnemen aan het examen moet u zich daarvoor apart inschrijven. 

	Advies nodig? Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt. Neem contact op

Planning & investering

De Opleiding Vermogensbeheer bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten van 3,5 uur. Naast deze klassikale bijeenkomsten besteedt u ongeveer 3 uur per week aan zelfstudie.

U kunt de Opleiding Vermogensbeheer afsluiten met een examen. Dit is niet verplicht. Wanneer u wilt deelnemen aan het examen, dan moet u zich daarvoor apart inschrijven, dit kan tegelijk met uw inschrijving voor de opleiding, zie de tabel hieronder.

Data & prijzen

Opleiding Vermogensbeheer

Datum	Planning	Kosten	Locatie
8 april 2025	Planning	€5.455,-	BREUKELEN	Inschrijven

Schriftelijk examen Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf

Als u deelneemt aan het examen en dit succesvol afrondt, ontvangt u een diploma

Datum	Planning	Kosten	Locatie
8 januari 2025	Planning	€495,-	'S-GRAVENHAGE	Inschrijven
16 april 2025	Planning	€495,-	BREUKELEN	Inschrijven
1 juli 2025	Planning	€495,-	BREUKELEN	Inschrijven

 

Inbegrepen

• alle lesmaterialen
• locatiekosten
• onbeperkte koffie, thee, water en een snack

 

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

	Advies nodig? Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt. Neem contact op

Waardering

Onze cursisten waarderen de opleiding vermogensbeheer gemiddeld met een 8,5.

Ik ben vooral geholpen met de extra achtergrondkennis en terminologie. Dat maakt dat ik beter kan meedenken en gemakkelijker processen kan overzien.

Bestuursadviseur

Ik begrijp de financiële processen als securities lending en custody nu beter. Daar ligt voor mij echt de meerwaarde. Ik heb er niet direct mee te maken, maar sluit er wel juridische contracten over af.

Medewerker Juridische Zaken bij een vermogensbeheerder

Ik heb een beter beeld gekregen van de financiële producten, zoals de verschillende categorieën alternatieve beleggingen.

Product owner bij een vermogensbeheerder

	Advies nodig? Benieuwd welke opleiding of welk leertraject het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? Neemt u dan vrijblijvend contact op voor persoonlijk advies van onze ervaren opleidingadviseurs via onderstaande button. Of maak hier een afspraak voor een dag en tijdstip dat u uitkomt. Neem contact op

Benieuwd of deze opleiding aansluit bij uw persoonlijke situatie, ambitie en ervaring? En wilt u meer informatie over het programma ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op met Ferron, onze programma-coordinator of boek direct een afspraak in de agenda van onze programma-adviseurs voor een persoonlijk adviesgesprek. We adviseren u graag.